在追求永續投資的道路上，瞭解不同基金的ESG表現至關重要。除了S&P Global、MSCI、富時羅素和Sustainalytics等廣為人知的評鑑機構外，還有哪些其他選擇呢？本文將深入探討其他基金評鑑機構有哪些，帶您認識更多在ESG評級領域中同樣重要的機構，像是Refinitiv、Vigeo Eiris、RepRisk、HIP Investor及Arabesque S-Ray等。
這些機構在評級方法、數據覆蓋範圍和專注領域上各有千秋。例如，有些機構專注於企業的ESG風險追蹤，特別是與環境、社會和治理爭議事件相關的風險。有些則結合財務分析和ESG數據，評估企業的永續性和長期價值。
選擇適合您的ESG評鑑機構，取決於您的具體需求和投資目標。我建議投資者深入瞭解各家機構的評級方法，確認其數據覆蓋範圍是否包含您感興趣的公司和行業，並考量評級服務的成本。更重要的是，選擇具有良好聲譽和專業知識的機構，才能為您的永續投資決策提供更可靠的依據。
這篇文章的實用建議如下(更多細節請繼續往下閱讀)
- 擴大你的ESG評估視野： 除了常見的S&P Global、MSCI外，積極探索其他ESG評鑑機構，例如Refinitiv、Vigeo Eiris、RepRisk、HIP Investor及Arabesque S-Ray等。不同機構的評級方法與數據覆蓋範圍各異，能提供更全面的ESG資訊，助你做出更精準的投資決策。
- 依據需求選擇評鑑機構： 在選擇ESG評鑑機構時，務必考量你的具體需求和投資目標。例如，若你特別關注企業的ESG風險追蹤，RepRisk會是個不錯的選擇；若你投資歐洲市場，Vigeo Eiris則可能更具參考價值。了解各機構的專長，才能找到最符合你需求的評估工具。
- 深入研究評級方法與數據： 選擇ESG評鑑機構後，不要僅僅依賴評級結果，更要深入了解其評級方法、數據覆蓋範圍以及聲譽。確認該機構是否涵蓋你感興趣的公司和行業，並了解其評估方式是否符合你的價值觀。持續關注行業趨勢，保持學習熱情，才能在ESG投資領域做出明智的決策。
除了S&P Global、MSCI，還有哪些其他基金評鑑機構？
身為一位對ESG投資感興趣的投資者，你可能已經熟悉了S&P Global和MSCI這兩家知名的ESG評級機構。它們的評級結果經常被廣泛引用，成為評估企業永續發展表現的重要參考指標。然而，ESG評級的世界遠不止於此。除了這兩家巨頭之外，還有許多其他同樣專注於ESG領域的評鑑機構，它們各自擁有獨特的評級方法、數據來源和專業領域，可以為你提供更全面的ESG資訊，幫助你做出更明智的投資決策。
以下我將介紹幾家在ESG評級領域具有代表性的機構，讓大家對這個領域有更深入的瞭解：
Refinitiv (路孚特)
Refinitiv，現在是倫敦證券交易所集團 (LSEG) 的一部分，提供廣泛的ESG數據和評級，涵蓋全球數千家公司。他們的評級體系不僅評估企業的ESG表現，還追蹤企業的爭議事件，例如環境污染、勞工權益侵犯等。Refinitiv的數據庫非常龐大，對於
Vigeo Eiris (已被Moody’s收購)
Vigeo Eiris是一家歐洲領先的ESG評級機構，現已被 Moody’s 收購。他們專注於企業ESG風險評估和可持續發展指標，尤其在歐洲市場具有較高的知名度。Vigeo Eiris 的評級方法側重於評估企業在環境、社會和治理方面的風險管理能力，並提供詳細的報告和分析。他們的評級結果被廣泛應用於歐洲的永續投資基金和指數中。Vigeo Eiris的ESG評級方法學著重於企業風險管理，評估公司如何應對ESG相關的風險和機會，並提供詳細的報告與分析。更多關於Vigeo Eiris的信息，請參閱Moody’s官網。
- 優勢：專注於企業ESG風險評估，在歐洲市場具有較高知名度。
- 適用對象：關注企業風險管理能力，以及投資歐洲市場的投資者。
RepRisk
RepRisk 是一家專注於企業ESG風險追蹤的機構，特別是與環境、社會和治理爭議事件相關的風險。他們利用人工智慧和自然語言處理技術，監控全球媒體和網絡信息，及早發現企業可能面臨的ESG風險。RepRisk 的數據庫涵蓋全球數千家公司，並提供詳細的爭議事件報告和風險評估。他們的方法特別適用於識別可能損害企業聲譽和財務表現的隱藏風險。RepRisk透過AI技術監控全球媒體，迅速發現企業潛在的ESG風險。投資者可以透過RepRisk的數據，瞭解企業是否涉及環境污染、勞工爭議或其他不當行為，從而做出更負責任的投資決策。詳細資訊請參考RepRisk官網。
- 優勢：專注於企業ESG風險追蹤，利用AI技術監控全球媒體。
- 適用對象：
在選擇ESG評鑑機構時，重要的是要考量您的具體需求和投資目標。不同的機構可能採用不同的評級方法，數據覆蓋範圍也可能有所不同。因此，建議您仔細研究各家機構的評級體系，選擇最符合您需求的機構。
揭祕其他基金評鑑機構有哪些？ Refinitiv 與 Vigeo Eiris
在永續投資的世界裡，除了廣為人知的S&P Global和MSCI，還有許多專業的評鑑機構在幕後默默耕耘。它們以獨特的視角和方法，為投資者提供更多元的ESG評估資訊。現在，就讓我們一起揭開Refinitiv與Vigeo Eiris的神祕面紗，看看它們在ESG評級領域有何獨到之處。
Refinitiv (路孚特)：廣泛的ESG數據與評級
Refinitiv（現為倫敦證券交易所集團 LSEG 的一部分）是全球領先的金融市場數據和基礎設施提供商，其ESG評級服務以數據覆蓋範圍廣泛和評估指標多元著稱。Refinitiv ESG 評分是全球知名的永續評估報告之一，它由全球超過150 位的分析人員，透過企業年報、網站、NGO 組織、證券交易資料、永續報告書、新聞媒體報導等內容，客觀評估企業的ESG 落實程度。
- 全面的數據覆蓋： Refinitiv的ESG數據庫涵蓋全球超過7,000家公司，覆蓋了全球70%以上的市值，以及400多個ESG指標，為投資者提供全方位的ESG資訊。
- 客觀透明的評級方法： Refinitiv的ESG評級旨在客觀、透明地衡量企業在環境、社會和公司治理方面的相對表現、承諾和有效性。
- 獨特的爭議分數： Refinitiv ESG 評分方向除了環境保護、社會責任、公司治理外，更額外增加了「爭議分數」的項目，評量和企業相關的負面報導，讓消費者與投資者可以更清楚地知道企業的ESG 落實狀況與風險狀態。
- 靈活的應用方式： 投資者可以利用Refinitiv的ESG數據，輕鬆地將ESG因素整合到投資組合分析、股票研究、篩選或量化分析中，更有效地滿足投資需求並識別投資風險。
透過Refinitiv ESG Data，您可以輕鬆地將ESG因素整合到投資組合分析、股票研究、篩選或量化分析中，從而更有效地滿足投資授權並識別投資風險。
Vigeo Eiris (已被Moody’s收購)：專注ESG風險評估
Vigeo Eiris是一家專注於企業ESG風險評估和可持續發展指標的評級機構，尤其在歐洲市場具有較高的知名度。值得注意的是，Vigeo Eiris 已被 Moody’s 收購，成為 Moody’s ESG 解決方案的一部分。該公司為資產管理公司、投資者以及上市和非上市發行人提供ESG數據研究和服務，提供風險評估服務並評估公司戰略及日常運營中可持續性因素的整合程度。
- 深入的風險評估： Vigeo Eiris 專注於評估企業在環境、社會和公司治理方面面臨的風險，幫助投資者更好地瞭解企業的潛在風險。
- 專業的可持續發展指標： 該機構提供一系列可持續發展指標，幫助投資者評估企業在實現永續發展目標方面的進展。
- 歐洲市場的專業知識： Vigeo Eiris 在歐洲市場擁有豐富的經驗和專業知識，能夠為投資者提供更深入的歐洲企業ESG分析。
- 穆迪的整合優勢： 被穆迪收購後，Vigeo Eiris 能夠藉助穆迪的全球資源和專業知識，進一步提升其ESG評級的準確性和可靠性。
2019年，Moody’s 收購了全球ESG評估領導者 Vigeo Eiris 的多數股權，進一步推進了穆迪推廣ESG全球標準以供市場參與者採用的目標。Vigeo Eiris 將繼續以巴黎作為總部，在其現有品牌下營運，並將成為穆迪投資人服務的附屬公司。更多關於 Moody’s 對 ESG 的方法，請參考 esg.moodys.io。
Refinitiv和Vigeo Eiris各有優勢，投資者可以根據自身的需求和偏好，選擇適合自己的ESG評級機構，從而做出更明智的投資決策。
其他基金評鑑機構有哪些？ RepRisk 和 HIP Investor
除了 Refinitiv 和 Vigeo Eiris 之外，還有一些其他的 ESG 評鑑機構也值得關注。RepRisk 和 HIP Investor 就是其中兩個相當具有特色的選擇。它們在 ESG 評估方法和專注領域上與其他機構有所不同，能為投資者提供更多元的視角。
RepRisk：專注於 ESG 風險追蹤
RepRisk 是一家專注於企業 ESG 風險追蹤的機構，特別是與環境、社會和治理爭議事件相關的風險。與傳統的 ESG 評級機構不同，RepRisk 並不主要關注企業的 ESG 政策和績效，而是側重於識別和評估企業可能面臨的聲譽、法律和財務風險。RepRisk 的核心優勢在於其即時性和全面性。
- 爭議事件監控： RepRisk 利用人工智慧和自然語言處理技術，持續監控全球超過 10 萬家公司的媒體報導、網路資訊、政府報告和非政府組織的活動，以識別潛在的 ESG 風險事件。
- 風險評估： RepRisk 會根據事件的嚴重程度、影響範圍和發生頻率，對企業的 ESG 風險進行評估，並提供風險評級。
- 應用場景： RepRisk 的數據和評級可以用於投資組合的風險管理、供應鏈盡職調查和企業聲譽監控。
RepRisk 特別適合那些
HIP Investor：以人為本的 ESG 評估
HIP Investor 採用獨特的 “Human Impact + Profit” 方法來評估企業的社會和環境影響，並將其納入投資決策。HIP Investor 認為，企業的長期價值不僅取決於其財務表現，還取決於其對人類和地球的貢獻。他們將社會影響力納入評估框架中，嘗試量化企業對社會的正面影響，並將其與財務回報相結合。
- Human Impact Rating： HIP Investor 會根據企業在健康、財富、平等、地球和信任五個關鍵領域的表現，給予企業 Human Impact Rating。
- 投資組合構建： HIP Investor 的數據和評級可以用於構建具有積極社會影響力的投資組合。
- 影響力報告： HIP Investor 還提供影響力報告，幫助投資者瞭解其投資組合對社會和環境的具體影響。
HIP Investor 的方法特別適合那些
總而言之，RepRisk 和 HIP Investor 代表了 ESG 評估領域中兩種不同的方法。RepRisk 專注於風險管理，而 HIP Investor 則側重於影響力投資。投資者可以根據自身的需求和目標，選擇適合自己的 ESG 評鑑機構。
其他基金評鑑機構：RepRisk 和 HIP Investor 評鑑機構 核心特點 評估方法 應用場景 適用對象 RepRisk 專注於企業 ESG 爭議事件相關的風險追蹤，核心優勢在於其即時性和全面性。 - 爭議事件監控： 利用人工智慧和自然語言處理技術，持續監控全球超過 10 萬家公司的媒體報導、網路資訊、政府報告和非政府組織的活動，以識別潛在的 ESG 風險事件。
- 風險評估： 根據事件的嚴重程度、影響範圍和發生頻率，對企業的 ESG 風險進行評估，並提供風險評級。
投資組合的風險管理、供應鏈盡職調查和企業聲譽監控。 特別適合那些關注企業ESG風險，並希望降低投資組合風險的投資者。 HIP Investor 以人為本的 ESG 評估，採用 “Human Impact + Profit” 方法，認為企業的長期價值不僅取決於其財務表現，還取決於其對人類和地球的貢獻。 - Human Impact Rating： 根據企業在健康、財富、平等、地球和信任五個關鍵領域的表現，給予企業 Human Impact Rating。
構建具有積極社會影響力的投資組合，並提供影響力報告。 特別適合那些希望通過投資來推動社會和環境進步的影響力投資者。 其他基金評鑑機構有哪些？ 晨星與Arabesque S-Ray
在評估ESG基金時，除了前面介紹的幾家機構，晨星 (Morningstar) 及其旗下的 Sustainalytics，以及 Arabesque S-Ray 也是值得關注的評鑑機構。它們在 ESG 評級領域各具特色，為投資者提供了不同的視角和工具，以評估企業的永續發展表現。
晨星 (Morningstar) 與 Sustainalytics
晨星 (Morningstar) 作為全球知名的獨立投資研究公司，於2020年收購了 Sustainalytics，進一步強化了其在 ESG 評級領域的影響力。Sustainalytics 是 ESG 研究和數據的領先供應商，擁有超過25年的經驗，其研究團隊涵蓋全球超過 16,000 家公司。通過整合 Sustainalytics 的 ESG 數據和評級，晨星為投資者提供更全面的永續投資分析工具。
晨星的 ESG 評級主要通過以下幾個方面來體現：
- 基金永續評級 (Morningstar Sustainability Rating)： 衡量基金投資組閤中的公司管理 ESG 風險的程度，並將其與同類基金進行比較。
- 投資組合企業永續發展評分 (Morningstar Portfolio Corporate Sustainability Score)： 根據 Sustainalytics 的公司層級 ESG 風險評級，計算投資組合的加權平均值。
- 晨星企業 ESG 風險評級 (Morningstar ESG Risk Rating Assessment for companies)：以視覺化的方式呈現 Sustainalytics 的 ESG 風險評級，衡量企業面臨的重大 ESG 風險，以及企業管理相關風險的表現。
Sustainalytics 的評級方式是衡量公司ESG風險，因此分數愈低愈好。在Sustainalytics的評分系統中，分數從0-100，每10分為一個級距，0-10分為幾乎無風險，超過40分則為ESG嚴重風險。
Arabesque S-Ray
Arabesque S-Ray 是一家全球金融服務公司，專注於結合大數據、人工智慧和 ESG 指標，來評估全球上市公司的績效和永續性。 Arabesque S-Ray 的獨特之處在於，它不僅評估企業在環境、社會和公司治理方面的表現，還會評估企業是否遵守聯合國全球契約的規範原則，例如人權、勞工權利、環境和反貪腐。
Arabesque S-Ray 的評級方法主要包含以下幾個方面：
- GC Score (0-100)： 根據聯合國全球契約的核心原則，對企業的規範性評估。
- ESG Score (0-100)： 針對特定行業，分析企業在財務上重要的環境、社會和治理 (ESG) 問題上的表現。
- 偏好篩選器 (Preferences Filter)： 讓使用者可以根據個人價值觀，檢查公司的業務參與情況。
Arabesque S-Ray 通過機器學習和來自超過 30,000 個來源的新聞信號，系統地結合了超過 200 個 ESG 指標。這種方法有助於減少潛在的行為偏見，並提供更客觀的 ESG 評估。
總結
晨星 及其旗下的 Sustainalytics，以及 Arabesque S-Ray 都為 ESG 投資者提供了寶貴的工具和資訊。晨星通過整合 Sustainalytics 的數據，為投資者提供全面的基金和企業 ESG 評估。Arabesque S-Ray 則通過其獨特的評級方法，將企業的規範性原則和財務績效結合起來，為投資者提供更深入的 ESG 洞察。投資者可以根據自身的需求和偏好，選擇適合自己的 ESG 評鑑機構，以做出更明智的永續投資決策。
其他基金評鑑機構有哪些？結論
在永續投資的道路上，瞭解 其他基金評鑑機構有哪些？ 以及如何運用它們的評級結果，對於做出明智的投資決策至關重要。本文介紹了 Refinitiv、Vigeo Eiris、RepRisk、HIP Investor、晨星 (Morningstar) 與 Sustainalytics，以及 Arabesque S-Ray 等多家在 ESG 評級領域各具特色的機構。它們不僅提供多元的評估方法和數據，更涵蓋了不同的專注領域，讓投資者能更全面地瞭解企業的 ESG 表現。
選擇哪家評鑑機構，取決於您的具體需求和投資目標。您可以根據自身關注的 ESG 議題、投資的行業類型、以及對數據覆蓋範圍的要求，來選擇最適合的機構。務必深入瞭解各家機構的評級方法，確認其數據覆蓋範圍是否包含您感興趣的公司和行業，並考量評級服務的成本和聲譽。
除了本文提及的機構外，ESG 評級領域仍在不斷發展，新的機構和方法不斷湧現。建議投資者持續關注行業趨勢，保持學習和探索的熱情，才能在這個複雜且充滿機遇的領域中，找到最適合自己的永續投資之路。
希望透過本文的介紹，您對「其他基金評鑑機構有哪些？」這個問題有了更清晰的認識。祝您在永續投資的道路上，一切順利！
其他基金評鑑機構有哪些？ 常見問題快速FAQ
Q1：除了S&P Global和MSCI，還有哪些其他值得關注的ESG基金評鑑機構？
除了S&P Global和MSCI，還有許多其他專注於ESG領域的評鑑機構，它們各自擁有獨特的評級方法、數據來源和專業領域。一些值得關注的包括：Refinitiv (路孚特)、Vigeo Eiris (已被Moody’s收購)、RepRisk、HIP Investor、晨星(Morningstar)及其旗下的Sustainalytics，以及Arabesque S-Ray。選擇哪家取決於您的具體需求和投資目標。
Q2：Refinitiv和Vigeo Eiris這兩家機構在ESG評級方面有什麼特色？
Refinitiv (路孚特) 以數據覆蓋範圍廣泛和評估指標多元著稱，涵蓋全球數千家公司，並評估企業的爭議事件。Vigeo Eiris (已被Moody’s收購) 則專注於企業ESG風險評估和可持續發展指標，尤其在歐洲市場具有較高的知名度，側重於評估企業在環境、社會和治理方面的風險管理能力。
Q3：RepRisk和HIP Investor這兩家機構的評估方法有什麼不同？
RepRisk 是一家專注於企業ESG風險追蹤的機構，特別是與環境、社會和治理爭議事件相關的風險。他們利用人工智慧監控全球媒體，快速發現企業潛在的ESG風險。HIP Investor 則採用 “Human Impact + Profit” 方法，以人為本，評估企業的社會和環境影響，認為企業的長期價值不僅取決於其財務表現，還取決於其對人類和地球的貢獻。投資者可以根據對風險或影響力的重視程度，選擇適合的評鑑機構。
