戴爾日前公布財報,並釋出對下半年通用伺服器市場的樂觀展望。戴爾看好新一代 AI 平台將加速傳統通用伺服器的升級需求,預期相關概念股如聯茂、台燿的營運將因此受惠。
戴爾指出,新一代 AI 平台需要佔據更多機房空間,同時也消耗更多機房電力。因此,升級既有的通用伺服器對於系統端而言更具吸引力。戴爾推出的新一代通用伺服器,其 CPU 運算核心數量為 4 年前舊款的 2.5~3 倍,可取代 3~5 台舊款伺服器,不僅節省更多機房空間,更能降低能耗 25~35%,有效降低電力成本壓力。
法人看好,相關主要通用伺服板龍頭金像電、伺服器供貨銅箔基板大廠聯茂、台燿營運可望同步沾光。金像電日前表示,第 3 季營運持續升溫,第 4 季力拚維持高檔,對下半年審慎樂觀,惟仍須觀察季底盤點因素。金像電因台灣與大陸廠區皆滿載生產,並積極擴充產能,下半年台灣廠區產能有望提升 20%,陸續於第 3 季至第 4 季開出。
值得注意的是,台光電為手機用無鹵素基板供應商,若蘋果新機銷售暢旺,也有助於台光電的材料出貨。
整體而言,戴爾看好傳統通用伺服器升級將開始加速,預期相關概念股將受惠於此趨勢。值得關注的是,金像電、聯茂、台燿等公司在今年下半年的營運表現,以及蘋果新機銷售狀況對台光電的影響。