輝達 (NVIDIA) 最新 AI 伺服器機殼 GB200 首波供應鏈名單出爐,台灣廠商勤誠 (8210)、雙鴻 (3324)、川湖 (2059) 成功入列,其中勤誠更獲得輝達指定為機殼供應商,預計將迎來出貨高峰。消息一出,市場一片熱議,認為台灣廠商將在 AI 產業鏈中扮演關鍵角色。
輝達 Blackwelll 平台架構繪圖處理器 (GPU) 已擴大對台積電 (2330) 的下單量,並進入量產階段。搭載輝達「地表最強 AI 晶片」GB200 的 AI 伺服器需求強勁,國際主要雲端服務供應商 (CSP)紛紛下單,下游代工廠廣達、鴻海、ZT System 等也要求零組件供應商提高備貨量。
根據業界人士透露,第一批 NVL36 架構機櫃零組件供應鏈名單已出爐,包括雙鴻負責供應水冷板,勤誠供應機殼,川湖負責滑軌,三家業者均已取得客戶相關認證。由於雲端服務商 (CSP) 對 NVL36 架構的 GB200 伺服器需求高於市場原先預期,因此下游代工廠已要求部分零組件供應商必須提高備貨量,並在 8、9 月加速生產與交貨。
值得注意的是,勤誠將成為四大 CSP 的 GB200 機殼主要供應商,目前主要出貨廣達、鴻海、ZT System 等代工廠,明年也將陸續出貨其他業者。雙鴻則通過二家美系 CSP 客戶 GB200 水冷板認證,分歧管更獲得輝達選作參考設計商。川湖涵蓋 NVL72 與 NVL36 架構滑軌供應,在 AI 伺服器與 GB200 市占率都維持在五成以上。
根據了解,搭載輝達 Blackwelll 平台架構 GPU 的 AI 伺服器機櫃,以 GB200 NVL72 及 GB200 NVL36 兩款為主,要價分別為 300 萬美元、180 萬美元,其中 NVL36 出貨量最多。原本預期兩款機櫃出貨量總數約 4 萬台,但由於國際主要雲端服務供應商 (CSP) 下單強勁,總量可望比預期大增五成、達 6 萬台,當中高達 5 萬台是 NVL36 機櫃。
隨著 AI 產業的快速發展,搭載輝達 GB200 的 AI 伺服器需求持續攀升,也帶動了相關供應鏈的成長。這波 AI 商機將為台廠帶來新的發展契機,同時也顯示台灣在全球 AI 產業鏈中的重要地位。