最新消息指出,輝達(NVIDIA)最新一代AI晶片GB200傳出良率問題,導致大量供貨時間推遲一季。供應鏈與法人周末緊急動員調查後發現,供應受阻品項為非公版GB200,公版GB200供貨穩健,鴻海(2317)是唯一拿到充足貨源的代工廠,將按既定時程於第4季出貨。
輝達GB200是目前全球最強大的AI晶片,在AI伺服器市場佔據重要地位。輝達提供公版與非公版兩種晶片規格,公版晶片為輝達自行設計的參考設計,非公版晶片則為客製化產品。鴻海是輝達主要的合作夥伴,負責生產GB200 AI伺服器,市佔率高達40%至50%。輝達與鴻海合作關係密切,雙方在AI領域有長期合作關係。
供應鏈提到,GB200供應吃緊消息傳出後,鴻海「擁料為王」,客戶端搶貨搶翻天,成為當紅炸子雞。業者表示,即輝達下單GB200 AI伺服器給鴻海等廠商製造的規格,代工廠按照公版規格製造完成後,即可賣給雲端服務供應商(CSP)等客戶。
目前,市場上對於GB200晶片的供貨狀況以及鴻海在其中的角色有著高度關注。雖然輝達尚未公開回應此事,但這項消息已在市場上掀起波瀾。CSP們紛紛尋找能夠提供穩定供貨的代工廠,鴻海憑藉獨家掌握公版晶片訂單的優勢,成為首選目標。
值得注意的是,CSP在選擇AI伺服器時,會綜合考慮效能、建置時間、成本等因素。除了鴻海之外,其他代工廠也在積極尋找解決方案,希望能突破GB200供貨瓶頸。未來,AI伺服器市場的競爭將更加激烈,鴻海能否繼續保持領先地位,將成為市場觀察的焦點。
接下來,市場將密切關注輝達在3月份GTC大會上的發言,以及鴻海在6月份台北國際電腦展上的表現。這些事件將為GB200晶片的供貨狀況提供更多線索,也將揭示鴻海在AI市場的下一步策略。