輝達(Nvidia)新款超級晶片GB200出貨延後,引發市場震盪。原本預計今年9、10月開始出貨的GB200,因晶片設計缺陷、封裝良率問題和散熱效能問題,延後至明年第一季大量供貨。消息傳出後,相關供應鏈業者對後市仍然樂觀。
輝達在今年GPU技術大會 (GTC) 上展示新的GPU架構Blackwell和GB200,獲得業界支持。然而,8月初,傳出輝達通知客戶GB200延後出貨。輝達僅表示市場對Hopper的需求強勁,並未評論GB200出貨延誤的傳聞。
廣達、鴻海、美超微等公司紛紛發表回應,但對於GB200的影響,態度謹慎。廣達財務長楊俊烈表示:「我們不評論市場傳言,我們不對90天以後的事做預估。」美超微執行長梁見後則表示:「我們的確聽到輝達有些延誤,我相信,真正的出貨時間點將會落在明年第一季。」鴻海董事長劉揚偉則表示:「今年全年營收預期由持平上調至『顯著成長』,關鍵背景便是AI伺服器出貨成長性高、鴻海在GB200機櫃的接單暢旺。」
儘管GB200出貨延後,法人仍然看好相關供應鏈公司的後市表現。部分法人認為,GB200出貨延後可能會對短期營收造成影響,但AI伺服器市場的長期發展趨勢不會改變。部分供應鏈公司表示,GB200出貨延後可能會影響第四季的營收,但仍然對全年業績保持樂觀。
值得注意的是,GB200機櫃的NVL72版本單價高達300萬美元(約9700萬新台幣)、NVL36版本單價也要180萬美元(約5800萬新台幣)。明年全年NVL36需求量將躍升至約5萬台、NVL72則約1萬台,相當於GB200機櫃將創造高達1200億美元(約3.9兆新台幣)的產值。
輝達是人工智慧 (AI) 晶片市場的領導者,其產品廣泛應用於雲端運算、遊戲和數據中心等領域。GB200 是輝達最新一代超級晶片,被認為是AI運算的關鍵產品,預計將帶來巨大的市場商機。儘管GB200出貨延後,但市場仍然看好輝達和相關供應鏈公司的未來發展。