科技巨頭掀起「AI 軍備賽」，紛紛投入巨資建設 AI 基礎設施，而這股浪潮也為光通訊產業帶來新的商機。蘋果、Meta、亞馬遜等科技巨頭為了提升自身產品和服務的競爭力，積極投入 AI 技術的發展和應用。其中，蘋果推出 Apple Intelligence，Meta 致力於透過 AI 提升廣告業務，亞馬遜則運用 AI 來優化電商平台。
這場 AI 軍備賽也帶動了 800G 光通訊模組的需求，特別是輝達的 AI 超級電腦需求激增。業界人士指出：「AI 軍備競賽大幅推升 800G 等光通訊模組需求。」輝達前一代 DGX GH200 AI 超級電腦推出後，光是 GPU 與 800G 光模組搭配數量就呈倍數增加。為了因應 800G 傳輸速率，光通訊產業開始發展 CPO (共同封裝光學元件)，擴大競爭優勢。
台灣廠商則積極搶食這塊龐大的商機。上詮 (3363) 近年積極投入 CPO 業務，相關光學連接器元件新品開發已見成果。波若威 (3163) 也憑藉在 800G 光通訊模組和 CPO 的技術優勢，將受惠於 AI 軍備賽帶來的商機。另外，眾達-KY (4977) 受惠 AI 趨勢，400G 與 800G 資料中心高速傳輸模組需求，去年第4季起呈現驚人成長。
Meta 預計 2024 年資本支出將達 370 億～400 億美元，亞馬遜今年上半年已投入 305 億美元資本支出。這顯示科技巨頭投入 AI 基礎建設的決心，也預示了光通訊產業的未來發展潛力。
AI 軍備賽的浪潮正在席捲全球，台灣廠商憑藉技術實力，有望在這一波浪潮中取得先機，抓住光通訊產業的商機。
