輝達 (NVIDIA) 新一代 AI 伺服器 GB200 的推出,引發高速運算與高速傳輸的熱潮,為連接器與連接線族群帶來了新的成長契機。隨著 AI 技術的快速發展,資料中心、AI 領域對高速傳輸線的需求大幅提升,連接器與連接線族群在下半年迎來需求旺季,預計出貨量與單價將雙雙提升,第 3 季營運將呈現價量齊揚。
貿聯 董事長梁華哲表示,目前資料中心、AI 等屬於高速運算 (HPC) 部門的客戶拉貨十分積極,希望交期能提前。AI 新平台產品預計於第 4 季到明年第 1 季完成認證,將為公司帶來可觀的營收貢獻。佳必琪 董事長張舒眉則指出,AI 商機來得又快又猛,北美四大雲端服務供應商 (CSP),包括亞馬遜 AWS、Google、Meta 與微軟,已經成為該公司 AI 伺服器客戶。下半年營運將優於上半年,訂單能見度可望延續到明年。
除了貿聯與佳必琪,嘉澤、嘉基、優群、瀚荃、正凌、正崴、信邦、良維 等連接線與連接器族群公司也將受惠於 AI 伺服器帶動的市場需求。嘉澤表示,目前以內部電源線為主,但高速訊號線後續也將提升,預計這一塊的成長將十分快速。瀚荃指出,受惠於 AI 產品需求上升,旗下網通產品占營收比重已超過三成。良維董事長李淳正表示,受到 AI 伺服器帶動資料中心大電流需求,伺服器占良維營收比重近四成,亞馬遜 AWS 已經是最大的客戶,其他 CSP 包括 Google、Meta 與微軟等也在接觸或認證中。
值得注意的是,除了高速傳輸線的需求,AI PC、美系手機導入 AI 應用、Type-C 連接器、低軌衛星連接器與相關線纜產品需求也相當暢旺,為連接器與連接線族群帶來新的商機。儘管筆電與工業領域復甦腳步較緩慢,但連接器與連接線族群整體營收仍將年增雙位數。
總體而言,輝達新一代 AI 伺服器 GB200 的推出,為連接器與連接線族群帶來巨大的成長機會。隨著 AI 技術的持續發展,資料中心、AI 領域對高速傳輸的需求將持續增加,連接器與連接線族群的未來發展前景十分樂觀。