全球第二大NAND晶片供應商鎧俠宣布全面終止減產，並將於6月開始恢復全產能運作，此舉預計將大幅增加市場供給，恐衝擊NAND Flash報價走勢，進而影響台灣NAND相關業者下半年的營運表現。
鎧俠先前為了因應市場需求疲軟，減產幅度高達三成，導致NAND晶片價格回升，讓許多晶片廠重回獲利軌道。然而，隨著數據儲存需求持續攀升，特別是生成式AI的普及以及企業持續投資伺服器布建，企業用固態硬碟需求也隨之增加，鎧俠因此決定恢復全產能運作。
值得注意的是，鎧俠將開始量產堆疊218層數據儲存元件的NAND晶片，這將使儲存容量提高約50%，寫入數據所需電力則縮減約30%。此項技術突破，預計將進一步提高NAND晶片的競爭力。
鎧俠的舉動引發市場關注，其他同業也可能跟進恢復全產能運作，進一步增加市場供給，導致報價下跌。集邦科技預測，第3季NAND晶片供過於求比率將上升至2.3%，均價漲幅將收斂至季增5%至10%，對台灣NAND相關業者下半年傳統旺季的營運造成一定壓力。
然而，台灣NAND相關業者對市場前景看法不一。群聯認為，NAND晶片市場價格已恢復至疫前的正常水位，並且呈現正循環的態勢。威剛則持較保守的看法，認為市場恐再出現供過於求的情況。十銓則看好AI PC DRAM容量需求增加，預計將迎來出貨成長。
整體而言，鎧俠恢復全產能運作，預計將對NAND Flash市場造成重大影響。台灣NAND相關業者需密切關注市場動態，調整營運策略，以應對市場競爭加劇的挑戰。
